深圳,加油!
2019年08月21日 23:23:38
2224 股事下午茶

8月18日,一项重大文件被宣布,举国沸腾。

在那一天,中共中央、国务院终于发话了,要支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区。

在这个关键时刻,最高层发出的这份文件,内在含义不言自明。深圳再次迎来历史性的机遇。

今年2月初,最高层在发布的粤港澳大湾区发展规划中,打算以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎,带动其他城市发展。

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但现在,事情发生了变化。深圳,是粤港澳大湾区未来发展的龙头城市。

这份文件,最终指向的目标只有一个,就是到30年后,深圳将成为“全球标杆城市”。

简单来说,深圳,未来将会成为全球经济发展的中心之一。

1

为什么是深圳?

要知道答案,就要追溯到上世纪70年代末80年代初深圳的“成长史”。

深圳的成长超乎人想象,1980年8月,国务院批准设立深圳特区后,这座被世纪伟人划定的“发展圈”,就成为了中国经济发展的沃土,从改革试验田,不断地引领着中国经济突围重生。

那些大体量的高科技企业及细分领域硬件企业,组成了深圳发展的基石。深南大道10000号的腾讯大厦,位于坂田的华为总部,都是这座城市的地标。

说到激动处,我脑海中仿佛响起了那句掷地有声的话:时间就是金钱,效率就是生命。

深圳之速,正在向全球昭示着它的高效率运转。

这个速度,现在还没有一个城市能够跟得上。天下之大唯快不破,也许,我们用一个词来表达更为适合——“深圳速度”。

事实上,去年的GDP数据就已经说明了一切。

2018年深圳GDP突破24221.98亿元,仅次于北京和上海,排名第三。同时,深圳也超越了香港的约24022亿元人民币,虽然相差不大,但GDP的统计,是观察经济的一个重要指标。

我们可以从下图中看到直观的数据,深圳GDP同比增速明显占据优势。

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所以,为什么是深圳?这大概就是其中的一个答案。

2

过去40年的成功经验告诉我们,越开放,就可能会拥有广阔的天地。

但与之毗邻的香港,在历史发展的洪流中,却与深圳走向了不同的路口。

经济越来越疲惫,房价越来越高,最终致使更多的年轻人盲目“反抗”,但殊不知,这又会反噬经济。

前段事件的机场事件,就是一个最好的例子,由于香港机场受冲击,大量航班取消,客流转向深圳。

资本市场也闻风而动,8月13日,深圳机场股价迎来了一番涨停,创下逾4年新高。

尽管这是短期利益,但是在大湾区的概念下,深圳机场未来的潜力巨大。

一,依托于大湾区的枢纽地位,前景可盼。

一直以来,深圳机场对比首都、香港、白云机场,都是处于夹缝求生的状态。

截至去年的数据,客流量达到1亿人次以上是北京首都机场,而5000万以上的,有上海浦东、广州白云、成都双流。深圳并没有包含其中。

有两个原因,第一是发展时间短,深圳宝安国际机场1991年10月才正式通航,算算日子,也差不多和我们差不多的年纪;第二是早年对定位没有明显的划分。以至于我们形成了一个印象:飞国际去香港,飞国内来深圳。

2016年,一个重要变化正在改变这种局面。

国家“十三五”规划纲要明确提出了,要加快深圳国际航空枢纽建设,深圳机场的功能定位由“干线机场”升级为“国际航空枢纽”。

二,随着消费升级,人们出门旅游次数更多了。

李迅雷在年初时说过:中国还有“10亿人没有坐过飞机”,很值得玩味。

虽然这里面剔除了某些因为现实因素而不能坐飞机的人,但总的来说,航空行业还是存在很大的潜在需求。而航空行业,也会带动机场其他业务发展,比如(货邮、租金、广告、餐饮等)。

三,香港航空业80%的份额是属于国泰航空的,是英姿企业。

经历过这次事件后,国泰还可以是以前的国泰吗?对此,我们要打个问号。

另外,香港机场似乎已经面临了一个天花板:2017年旅客吞吐量已达到7290万人次,双跑道系统高峰小时架次达68架次,已呈饱和状态。

那么,从这个角度看,深圳机场很可能获得香港机场外溢的发展机会。

3

前几天,看了《哪吒》的朋友们很高兴,纷纷在票圈晒了影评。

但我一个朋友是例外,他的朋友圈只写了一段话,大意是,没想到《哪吒》会大爆,如果提前埋伏光线传媒就好了。

通过这样的事例,你明白了吗?如果你想吃肉的话,一定要提前研究好相关利益方的基本面。

这句话,放在投资上也是一样。

那么,展望一下企业未来的业绩增长有多大空间就很值得投资者们关心。

客、货吞吐量,是衡量一个机场实力的最主要指标。

就目前来说,内地排名前三的机场肯定是首都机场、上海机场、广州机场,尤其是首都和上海机场,里面的免税商品销售额占全国的80%以上。

妥妥的现金奶牛,一般ROE水平较高的公司,都会受资本市场关注。

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提供一个数据,千万不要太惊讶:

据说,2020年上海机场免税店面积大约在1.69万平方米,保底租金就差不多42亿,而这还是批发价!

所以,上海机场在创造现金流方面其实NO Problem,因为不管是战略发展还是区域竞争,议价能力都非常强。

那么,同样的逻辑也可以放到深圳上。

虽然深圳机场还有很长的路要走,但如同原深圳市侨联主席说过的那样,以深圳的经济发展程度、人口总量和现有的客流量、物流量,“迫切需要一个与之相匹配的国际航空枢纽。”

今年的4月16日,国家发改委正式批复了深圳机场三跑道扩建工程项目建议书,初步的建设落地估计要等到2021年了。

不过,有一句话说得很好,深圳机场的发展还是要靠发改委。

因为,深圳三跑道建成后,我们可以看到一个长3600米、宽60米的机场,它可以满足目前所有大型民航飞机的起降需求。

另外,如果深圳机场卫星厅和T4航站楼建设完成后,那么深圳机场年旅客吞吐量可提升至8000万人次。而2016年,这个数字刚迈过4000万大关。

所以,某种程度来说,深圳终于等到了又一次万里鹏程的机会。一如1978年的改革那样,再造一个未来。

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